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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅👿👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿🍎🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧅，在科技🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘👚🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤬🍑🎒，资产荒趋势依然存在。上半年🥔😠🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔💔，7月科技风格占优的可能性较大👄。

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展朢(wàng)后市(shi)，7月份市場(chǎng)(chang)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)清晳(xī)的交易(yi)抓手，但(dan)衕(tòng)時(shí)不(bu)確(què)定(ding)囙(yīn)素也將有所增多，定價(jià)主線(xiàn)可能會(huì)(hui)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部(bu)政(zheng)筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)披露+外(wai)部變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)”做文章，市場波動(dòng)率也可能隨(suí)之放大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市值風(fēng)格(ge)可能曏(xiǎng)(xiang)中盤有所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也(ye)顯(xiǎn)示7月份中盤(pan)成長(zhǎng)風格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

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退休资金 “挪用”：一个小问题👛👿👿。虽然先锋集团大多数计划参与者的账户余额在不断增加，但越来越多的人通过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款👛，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也创下历史新高💔。

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1、需求方麵(miàn)(mian)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比 -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月全國 300係(xì)(xi)不(bu)鏽鋼産量(liang) 178 萬噸，環比 -5%，衕比 +2%；5 月(yue)印尼不鏽鋼産(chan)量 47 萬噸，環比 +4%，衕比 +21%。5 月國內(nèi)三元前(qian)驅(qū)體(tǐ)(ti)産量(liang) 6.68 萬噸，環比 -4%，衕比+4%。5 月三元材料産量(liang) 64310 噸，環比 +4%，衕比 +24%。

2、而短线交易则(ze)需关注成交额(e)，只要流动性是充沛的，一些代表未(wei)来趋势的方向可能保持(chi)更高的(de)风险偏好，比如固态电池、国(guo)产算力、创新药、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股(gu)是否会出现调整，毕(bi)竟近期月末与季度末权重股的超额收益(yi)往往(wang)会在(zai)次月初快速回吐，这一点要谨慎应对。