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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🤍。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🌽🍑🩳，比如财政🍒🩰、货币🩲🥿👡、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🥝👅，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🧄🍆。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💖💋，强化全球衰退预期🩳。这种情况下🥒，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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我们继续提示，A股中期(qi)重回结构牛，仍依赖于科技产业趋(qu)势突破。短期(qi)科技超(chao)跌反弹(dan)出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新(xin)凝(ning)聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层(ceng)突破空间(jian)。

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1、5月(yue)份，全国服务业生产指数同比(bi)增长6.2%，比上月加快(kuai)0.2个(ge)百分点。分(fen)行(xing)业看，信息传输(shu)、软件(jian)和信息技术服务业，租(zu)赁和商(shang)务服务业(ye)，批发和(he)零售业生产指数同比分别增长11.2%、8.9%、8.4%，分别快于服务(wu)业生产指数5.0、2.7、2.2个百分点。1-5月(yue)份，全国服务业生产指数同比增(zeng)长5.9%。1-4月份，规(gui)模以上(shang)服务业(ye)企业营业(ye)收入同比增长(zhang)7.2%。5月份(fen)，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分(fen)点；服务业(ye)业务活动预期指数为56.5%，上升0.1个百分点。其中，铁路(lu)运输(shu)、航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、互联(lian)网软件及信息技术服务(wu)等行(xing)业商务活动指数位于55.0%以上较高景(jing)气区间。

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