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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩲👙，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👡🍓🍊💗。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💋🍒🥑。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍄🍎💟🎒。A股面临的外部环境扰动降低。

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6月全国水泥价格指数(shu)下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价(jia)格指数均下行，东北地区(qu)水泥价格指数上行；玻璃期货(huo)价格(ge)下行。

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1、具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股(gu)东大会(hui)时(shi)，应(ying)以其名义提出具(ju)体提案。但本次提请召集人未(wei)以其名(ming)义提出具(ju)体提案，而是由其中部分股东提出(chu)临时提案，不符合法律法规(gui)及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效(xiao)提案，依法不应提交股东大会(hui)审议。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具(ju)体的提案内容等。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。