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下跌中的回(hui)落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外(wai)资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次(ci)加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大(da)，外(wai)资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通(tong)胀持(chi)续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国(guo)债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能(neng)出现美债大幅增(zeng)发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美(mei)元进一步走弱。

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港股打新“盛(sheng)宴”有望持续。据港交所统计，截至5月30日，港交所案头仍有138家已递(di)表的公司审核状态为“正(zheng)在处理”。准备赴港上市的公司，包括赛(sai)力斯、纳芯微(wei)、京东工业、东鹏饮料等行(xing)业巨头。

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