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1．供给端，在不受到极端天气影响的情况下，全球天然橡胶产量增产预期较强💋👄🤬🥔。考虑到气候不确定性较大💞🩰🎒，台风以及极端天气有一定概率出现🥾🧅，对于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观察。0关税进口橡胶国家增多，橡胶进口多元化有利于进口量增加。

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中原高速：公司(si)擬(nǐ)投資建設(shè)商登高速青州大道齣(chū)入口新建工程項(xiàng)目。該(gāi)項目計(jì)劃(huà)于2025年7月開(kāi)工(gong)建設(she)，工期5箇(gè)月。項目投資估算約(yuē)3.26億(yì)元(yuan)，公司(si)負(fù)責(zé)承擔(dān)除徴地拆遷(qiān)以外費(fèi)用共計約2.34億元。

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本周公募调研选股策(ce)略和私募调(diao)研跟踪策略获取正超额收益。公(gong)募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研(yan)跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥒👄😻，市场可能会呈现指数突破上行🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒🍍😈🥭。从基本面的角度来看😈🍆🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👢，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔🍌🩱😈😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒💕。尽管高频数据显示出口下半年承压💕🩱🍋🤬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓🥾👡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👄💯🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、中银理财成立于2019年7月1日🍌🥦🍓💗，注册资本100亿元👿👿🥑🧡。经营范围包括面向不特定社会公众公开发行理财产品😻，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品👿🩰，对受托的投资者财产进行投资和管理等。

2、5月🌽💋，计入**广义开支😈👗🥝🌽🤬、商品房销售额🌽、社会零售商品额👄🧄👅🥑、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🌽🥦，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🥬🥕。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🧄💝💔💝🥬。