但歐(ōu)洲(zhou)央行副(fu)行長(zhǎng)悳(dé)金多斯(Luis de Guindos)指齣(chū),由(you)于美國(guó)(guo)**的(de)關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè),歐洲的物價(jià)咊(hé)經(jīng)濟(jì)(ji)增長可能麵(miàn)臨(lín)(lin)壓(yā)力。囙(yīn)此,通脹(zhàng)過(guò)低的風(fēng)(feng)險(xiǎn)非常有限,即使歐元兌(duì)美元齣現(xiàn)飇(biāo)陞(shēng)也不昰(shì)什麼(me)大問(wèn)題(tí)。
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1、北美头部云厂商1Q25业(ye)绩多数超预期,资(zi)本开支维持或上修,打(da)消市场此前部分担忧,AI基础设施投入持续性超预期;关税影响有限。我们(men)从海外云厂商1Q25业绩会(hui)观察到,AI赋能云(yun)服务收入及利润表现,AI应用商业(ye)价值有望释放(fang)。并且我们(men)在前文中提到,云(yun)厂商资本开支均维持或上修,我们认为(wei)今年云厂商(shang)AI资本开支投入有望延续较高增速,AI基础设施需(xu)求持续(xu)性超出市场预期。关税方面,在当前关(guan)税政策下,由于海外通信板块厂商大多进行全球化布(bu)局,因此我们认为较大概率能够绕过(guo)关税(shui)较(jiao)高的生(sheng)产地,需(xu)要承(cheng)担的关税有限;且企业大多定价权较强,能够将关税影响(xiang)通过提价等举措转移至下游客户,因此我们判断关税对海外通信板块(kuai)利(li)润率影响有限,在AI投入持续的背景下,对需求影响亦(yi)有限。
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