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2、上半年，蛋鸡存栏延(yan)续增加，受到来自供给(gei)端的利空影响，2025年上半年(nian)，鸡(ji)蛋现货价格(ge)总体延续下行趋势。截(jie)至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅(fu)38%。其中，2月底，受(shou)到学校开学前的备货需求提振(zhen)，鸡蛋现货价格(ge)阶段性反弹，随后再度回落。4月初，受到来自饲料成本增加的影响，鸡蛋现货价格(ge)再次出(chu)现阶段(duan)性反弹。4月底，供给压力继续对蛋价施压(ya)，与此(ci)同时，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度进入下行通道。在蛋价持续(xu)走弱的影响下，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大。

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中国人民银行(xing)货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议(yi)研究了下阶段货币政策(ce)主要思路(lu)，建议(yi)加大货币政策调控强度(du)，提高货(huo)币政策调控(kong)前瞻性、针对性、有效性，根据国(guo)内外经济(ji)金融形势和金融市场运行情况，灵活(huo)把握政策实施(shi)的(de)力度和节奏。保持流动(dong)性充裕(yu)，引(yin)导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应(ying)量增长同经(jing)济增(zeng)长、价(jia)格总(zong)水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场(chang)化利率(lv)形成传导机制，发挥市场利率定价自律机(ji)制作用，加强利率(lv)政策执(zhi)行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审(shen)慎的角度观(guan)察、评估债市运(yun)行情况，关注长期收益率的变化(hua)。畅通货币政(zheng)策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转(zhuan)。增强外汇(hui)市场韧性，稳定市场预期(qi)，防范汇率超调风险，保持(chi)人民币汇率在合理均(jun)衡水平上的基本稳定。

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今(jin)年六月末非金融及两油万得全(quan)A绝(jue)对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行(xing)0.60x。

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1、8、上半年，終耑(duān)(duan)需求符郃(hé)正常季節(jié)(jie)性槼(guī)律，在供給(gěi)充足的揹(bēi)(bei)景(jing)下，屠宰企業(yè)開(kāi)機(jī)率處(chù)(chu)于2019年以來(lái)，歷(lì)史衕(tòng)期高(gao)位水平運(yùn)行。卓創(chuàng)(chuang)統(tǒng)計(jì)(ji)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月27日，樣(yàng)(yang)本屠宰企業開機34.16%，較(jiào)年初減(jiǎn)(jian)少5.64箇(gè)百分點(diǎn)。目前生(sheng)豬市場(chǎng)供給充裕(yu)，屠宰(zai)企業收購(gòu)難(nán)(nan)度低，另外短期(qi)終耑對(duì)于分割(ge)品需求較好，下遊(yóu)走貨(huò)較爲(wèi)順(shùn)暢(chàng)，屠宰企業開機、利(li)潤(rùn)(run)情況(kuàng)較好。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高(gao)于市场预期(qi)，叠加美联储(chu)官员(yuan)戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行(xing)，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善(shan)，融(rong)资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需(xu)求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规(gui)模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望(wang)2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金(jin)有望延(yan)续净流入。