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房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松🩱😻，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后😻🩳🍓，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响💟😻。此外👢，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎💟，加大土地出让难度🧅，土地成交量价将会承压🥑🥾😻，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动🧅，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持🍑，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。

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近期(qi)A股(gu)科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期(qi)在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美(mei)债收益率下行(xing)和纳斯(si)达(da)克指数走强，不仅(jin)从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效(xiao)应利好A股科技板块(kuai)。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应(ying)，这为指(zhi)数后续突(tu)破(po)上(shang)行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。