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1🍆、供应：聚氯乙烯企业开工率环比下降1.82%至79.25%，其中电石法开工率环比下降0.66%至81.77%💯，乙烯法开工率环比下降5.15%至72.59%；装置检修损失量环比上升7.79%至12.20万吨；总产量环比下降1.67%至46.60万吨，其中电石法产量环比下降0.45%至34.91万吨，乙烯法产量环比下降5.15%至11.69万吨。

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在申万宏源房地产首(shou)席(xi)分(fen)析师袁豪看来，“更大力度推动房(fang)地产市场止跌回稳”，意味着新一轮支持政(zheng)策将出台，其中，“要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策”或意味着收储政策(ce)将优化调整、加快推进；“提升(sheng)政策实施的(de)系统性有效性”或意味着政策要协同发力(li)、避免(mian)出现合成谬误，比如现房销售不宜短期(qi)一刀切实施；“多管齐(qi)下稳定预期、激活需求(qiu)、优化供给、化(hua)解风险”或意味着供需两端政策将积极推出。

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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件(jian)产业需求(qiu)高景气，计算芯(xin)片有(you)望加速放量的(de)背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同(tong)步放量，我们测(ce)算得出(chu)在中性情景(jing)下2025年出(chu)货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光(guang)模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也(ye)蕴含着结构性机遇。

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1、华纳(na)药厂在研创新(xin)药项目ZG-001胶囊Ⅱa期临床试验(yan)开始病例入组。该药物拟用于(yu)治疗成(cheng)人(ren)抑郁障碍，包括伴有自(zi)杀意念(nian)或行为的重性抑(yi)郁障碍（MDSI）或难治(zhi)性抑郁（TRD）或重(zhong)性抑郁障碍（MDD）。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🍄🥾，红利底仓+小盘成长🧄🍋。红利方面👅，在通胀尚未回归💛，价格低位运行的背景下🍆🥒，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👄🥭，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👜💗，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💌，关注盈利和分红稳健的银行💖；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍍💝🍎，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥭🤬，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍍🥻🥒，高分红保障+经营稳健的白酒🤬🧡💋。③进攻弹性视角下💘🍏👙，关注存量项目进入收获期🥭🧅👚，自由现金流释放加速的电信运营商💕🍓👜🥝。小盘成长方面🍇，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😻😻🥒👛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💘💯，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💌🍋😡，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍉💞👛，包括电子（算力👢🌽🍌🥭💝、半导体设备、芯片）👿💓🍊🍑、信息化（数据库💗🤬🍇、操作系统）😻😻🍎、能源化工（新疆煤化工+新材料）👝、通信（算力服务+卫星通信）👘🥒。