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汇率方(fang)面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳(wen)定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民(min)币汇率在合(he)理(li)均衡(heng)水(shui)平上的基本稳定。

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何濤(tāo)(tao)：媒體(tǐ)(ti)也不會(huì)編(biān)造，但他們(men)寫(xiě)得我好像在噁(ě)(e)意破壞(huài)公司。妳(nǐ)(ni)可以説(shuō)我能(neng)力不行，筦(guǎn)人不行，但彆(biè)説我搞破壞。創(chuàng)始人最大(da)的心態(tài)就昰(shì)公司成了(le)妳也成了，公司掛(guà)了妳什麼(me)都不昰，我怎麼(me)會榦(gàn)對(duì)公司(si)不(bu)利的事？

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外🥕👘🍏🍉🥭，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后👛🤬，沪深交易所共受理10家银行IPO项目👿👅🥬🧄🥬，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”🥕💛🥕。

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地缘方面🥥💓💗🍑，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹🍑👙👢。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka👚🍌。

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1、在上个月的月度观点报告中🍊🩳，我们写道“展望6月💯🧅🥥，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍅🥬🥻💕，大盘💓🎒🥝、质量类指数相对占优的格局💯🍅🩱。总体来看🍍💟🍇👅，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👜🧄。而基本面🥬、流动性和监管环境更加有利于权重🍈、质量类风格的表现🩰💯👙🥦👝。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大👘👜🍈。市场6月中上旬🍓👄🍈🤬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🧡🍌，后随地缘缓和🥻，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🥥，科技龙指数表现较好。

2、⚑ 大势研(yan)判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗(chuang)口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预(yu)计(ji)下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。