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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌(die)，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动(dong)的资源品行(xing)情下重启(qi)上行通道，万(wan)得全(quan)A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居(ju)前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要(yao)原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能(neng)出(chu)现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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