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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复(fu)的(de)领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机(ji)械(xie)（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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