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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🤬💗🤬🥭，主要受内外需求不足🎒、价格拖累等因素影响😈🍅。结合工业企业盈利👛🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💕💞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥻🍏🥭🥝🍋，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🥑💋；2）中游制造领域😠🩲🍌，部分领域景气度有所回暖👢，中报盈利或有改善👘👛👞👿，如汽车💟👠🥑🩳、光伏👞👠💝💟、自动化设备等👗👝👿💓；3）消费服务领域，如饮料乳品🥾、农副产品👚、家电😻🥭、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌；此外贵金属👗、燃气🍈🥒👅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💞，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍊、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💛🍈👝🩳、多数工业金属价格上涨🧄👝💟👙，中游制造领域工程机械销售放缓👛👘，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥬🍑，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥒👗💖💓，行业推荐重点关注：电子（半导体）💯、机械（自动化设备）👚、医药生物（化学制药）、国防军工🥥🥒🍇🍓、有色金属（工业金属👜👡🧄、贵金属、小金属）、计算机等💌。

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周卿表示，当前商业健康险发(fa)展需要(yao)重点把握三大方向。首先产(chan)品升(sheng)级(ji)是一个方向(xiang)。数据显示，我国持有重(zhong)疾险保单的群体已超(chao)2亿(yi)人，但人均保(bao)额仅为18万元。这一保障水平已难以匹配现代医疗技(ji)术(shu)发展带(dai)来的治疗成本提升，以及消费者日益增(zeng)长(zhang)的保障需求。因此，既有客户的加保服务和产品(pin)迭代升级将成为重要增长点。其次，产品创新要精准(zhun)覆盖细分需求。近年来，带病体保险(xian)市场快速发(fa)展，从最(zui)初的结节类保(bao)险到癌症(zheng)术(shu)后复发险等创新(xin)产品不断涌现。这(zhe)类产品有效填补了亚健康人群和带病人群的保(bao)障空白，展现了健康险市场细(xi)分(fen)发展的巨大潜(qian)力。第(di)三，健康管理服(fu)务深度融合是趋势。以长期护理险为例，产品形态已从传统的返还型寿险，升级为整合家庭适老化(hua)改造、健康管(guan)家等(deng)服务的综合解决方案(an)。这种“保(bao)险+服务”模式不仅能提升客(ke)户体验，更能创造差异化竞争(zheng)优势(shi)。这三个发展(zhan)方向相辅相成，共同推动(dong)商业健康险向更高质量、更可(ke)持续的方(fang)向(xiang)迈进。

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上半年的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體(tǐ)呈現(xiàn)“冷(leng)熱(rè)不均(jun)”的格跼(jú)。齣(chū)口有韌(rèn)(ren)性，社零增速明顯(xiǎn)提(ti)高，消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)(huan)新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)；房地産(chǎn)衕(tòng)比跌幅擴(kuò)大，基建、製(zhi)造業(yè)衕比增速畧(lüè)有下降。

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