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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务💓👅🤬🩱，2025年**工作报告也多次提及消费💝🩲，强调实施提振消费专项行动💔🥥，多渠道促进居民增收🥦😡🥝。

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2、关注(zhu)汽车(che)行业“反(fan)内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下(xia)游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域(yu)来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最为(wei)突(tu)出，其次是汽车电子(zi)电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集(ji)中(zhong)度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收(shou)缩(suo)，而零部件板块的开支持(chi)续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节向中(zhong)上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润(run)分(fen)配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。