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2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年🍅🥕，由于上游企业的降本，成本支撑进一步下移，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观，价格整体或维持承压运行💋👅🍇🌽。旺季过后，三季度将面临较大的供应增长压力🥿。

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我们以股东大会公告日为时间节点👝💟🍎，综合考虑市值因素😻💕💞、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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日前🌽，仕佳光子在互动平台透露👞，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户😠。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货💋👡🍊👅。

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2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时回应称，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策😻💋💔，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划🌽。

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1、王(wang)青也認(rèn)爲(wèi)，二(er)季度以來(lái)，受美元指數(shù)大幅下跌(die)、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中偏強(qiáng)支撐(chēng)，人民幣(bì)(bi)齣(chū)現(xiàn)較(jiào)爲明顯(xiǎn)的陞(shēng)(sheng)值。綜(zong)郃(hé)各方麵(miàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)短期內人民幣滙(huì)率將(jiāng)繼(jì)續(xù)處(chù)于(yu)穩中偏強狀態(tài)。

2、行业表现方面，我们(men)在6月月报的推荐中提到(dao)“此外综合渗透率、供需约束等(deng)角度，重点推荐关(guan)注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家(jia)电等领域。综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较(jiao)高的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零(ling)售、美容护理、化学(xue)制药等”