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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响(xiang)A股的核心因素仍(reng)在于自身的结构。本周(zhou)五A股、港股指数普遍回调，避险情绪(xu)推升能源(yuan)、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而(er)言更(geng)多是情(qing)绪上的短期冲(chong)击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价(jia)来看，在中美谈判利(li)好预期下，本(ben)周沪(hu)深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对(dui)市场情(qing)绪的冲击修复后，风(feng)险溢价进一步下行还需要经(jing)济(ji)基本面或增量政策的持续发力；结(jie)构上来看，前期活(huo)跃的新消费(fei)、创(chuang)新药等主题的成交占比持(chi)续提升(sheng)后，细分赛(sai)道快(kuai)速轮动，部分获利盘存(cun)在止盈需求。

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布伦特原油(you)和西德克萨斯中质(zhi)原油（WTI）的隐含波动率飙(biao)升，期(qi)货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推(tui)至 2022 年俄罗斯入侵乌(wu)克兰以来的最高水平，而伊朗(lang)的报复性打击引发了更多买盘。

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*ST同洲2023年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，公司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险警示。

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1、美(mei)联储为期两天的货币政策会议无疑是本周的重头戏。市场普遍预(yu)期(qi)，美联(lian)储将维持联邦基金利率在(zai)4.25%-4.50%的(de)区间不变。自去年12月降息25个基点以来(lai)，美联储(chu)一直(zhi)保持(chi)谨慎态(tai)度，试图(tu)在(zai)控制通胀和支持就业之间找到平衡。然而，投资者(zhe)更关注的并不是当下的利率决定，而是美联储(chu)对未来政策的表态，尤其是关于降息时间表的任何线索。

2、2👗、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🥕👅🍆，多年来港股持续低于A股🍋👅，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍👅，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍💔。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍💖，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍💞🍋、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后👿🍏😠🎒，恒生指数PE 8.9倍🧡🧄😠、17%分位，同期万得全A 17倍🩳、24%分位。结构上看👅，取同在A💓👛、H两地上市的公司🎒，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）😻💘、电力设备（89%）🥦👜、电子（81%）AH估值溢价更高💔👠，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。