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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🎒💛🍊。RayBan Meta上市引起市场关注🍋🥻👞，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测👙，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年🩱，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🤍😠💔。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🍆，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🥒，渗透率约70%🥻🧡🍇🍄。

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1、最新调查还显示，自3月上次调查以来，经济学家们对美国经济前景的看法更加悲观。目前，受访经济学家对美国这个全球最大经济体的今年的经济增速预估中值为1.5%，较春季调查时1.6%的预估略有下降。此外，对今年核心PCE物价指标的预测中值则从3月调查时的2.8%升至了最新的3.0%，因预期特朗普关税将转嫁给美国消费者。

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