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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务👿💓🥾，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年💗，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同🎒，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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6月步入尾声，公募上(shang)半年(nian)分红情(qing)况也即将揭(jie)晓。Wind数据显示，截至(zhi)6月(yue)29日，公募基金年内分红(hong)金额合计达1274.59亿元(yuan)，较2024年上(shang)半年的927.18亿元增长(zhang)37.47%。

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部分农化制品、化学(xue)制品（氟化工产品等）受益(yi)于下游需(xu)求回暖或(huo)供给受限，价格同比较高增长(zhang)或有改(gai)善，相关盈利有(you)望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高(gao)位震荡，价格中枢较一季度环比抬升(sheng)，钾肥库(ku)存持续下滑，降至历(li)史低位，R22近一年(nian)涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到💗🥝😻，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🎒，恰恰相反，宏观流动性上👿🥻🧄，当前中国M2高达325万亿人民币🥬🍓💌🍅，是GDP的2.4倍👡🥒🍎💗🍌，不仅规模创历史新高🍑🍅🍎，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上🥕🧅，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币👛🥬🩱🍉。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🍋😻，但可以决定如何操作😠🍅💌🍎🥝。不过短期来看👘🥥，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）👞。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍈🌽🩲🧅、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👚🥑😠，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🧡、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍋。也就意味着🥝😠🩲，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🥝👜👅👚👗，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

2、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)(ji)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率(lv)相對(duì)(dui)較(jiào)(jiao)小，在(zai)會議后上漲槩率相對較高(gao)。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。