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本周债市回顾💋。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期🥒💌，周五中东地缘政治冲突升级🍓🍌🍍🤍，债市利率下行。

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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金(jin)融(rong)再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过(guo)信(xin)贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融(rong)再(zai)通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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1、2、現(xiàn)貨(huò)價(jià)格：本週玻瓈(lí)現貨價格走勢(shì)衕(tòng)(tong)樣(yàng)偏弱，截至(zhi)週五，國(guó)內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈市場(chǎng)均價(jia)1197元/噸(dūn)，較(jiào)(jiao)上週五的1206元(yuan)/噸下跌9元/噸。

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