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协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96，130🥭🍌🤍💝，000股股份（无限售条件流通股）🍉🩰💗，占公司总股本的5.92%🧄。标的股份转让价格为每股10.17元🥭🍈，转让价款总额（税前）为977🌽💓💕🌽，642🥾，100.00元👜。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东🍏🥔、实际控制人发生变更👄🥻🍄。

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讯众通信（02597）于2025年6月(yue)30日-7月4日(ri)招股，拟全球发售3044万股H股，其中香港发售占10%，国(guo)际发(fa)售占90%；发售价将不(bu)超(chao)过每股发售股份(fen)15.15港元，并预期不(bu)低于每股发售(shou)股份13.55港元；每手500股H股，预期H股将于2025年7月(yue)9日（星期三）上午九时正开始(shi)在联交所买卖(mai)。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍊。关注新科技周期下🍄👠🧅，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💛、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）👜，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💛、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🧅💞、储能、氢能、核电）💝🍈👡🥻，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💌。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍎，工业企业盈利数据🧅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥻👝🥿🍒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧅，半导体、光学光电子、消费电子💛🥝💖、运营商👚🍉💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💗🍊👙🥬；2）中游制造领域🍓👘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👿、光伏🍅🥕🍇、自动化设备等🍈🥿；3）消费服务领域🥥😈😡，受益于扩消费政策提振🩱👜👡🥭、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🎒💟、燃气👜🍒、电力👡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞👞🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😡💯👢。

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1、今(jin)年以来私募(mu)基(ji)金规(gui)模扩张(zhang)，为市场贡(gong)献重(zhong)要增量。截至2025年5月(yue)，私募证券投资基金管理规(gui)模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿(yi)元。年内累计新增备案私(si)募证券产品达4445只，同(tong)比增长46%，其中4月单(dan)月(yue)备案1189只，同比增速高达41.38%，表(biao)明在4月市场(chang)受关税影响调整(zheng)背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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