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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股😻，年初以来增配科技硬件与半导体😠，减持消费与能源💔💓。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看💖，截至5月底👝，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🥒👙，对等关税后配置比例下降🍉。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体🩱💔🍊👄，但减配消费、能源与原材料。

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从行业表(biao)现层面(mian)，政治局会(hui)议后行业(ye)上涨概率相对较(jiao)高(gao)。会(hui)议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较(jiao)高；会议前一周，建筑材(cai)料、轻工、家电上涨(zhang)概率相对(dui)较高。会议后一周，军工、农林牧(mu)渔、建材、环保上涨概率(lv)相对较(jiao)高；会议后两周，石油石化(hua)、环保上(shang)涨概率相对较高。

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2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况👅🩰，当短期平滑线大于长期平滑线时👜🍊，说明指标正在上行，看多市场💛。当短期平滑线小于长期平滑线时👢👜👗，说明市场情绪正在拐头向下🥥👿🩱🍓，对市场持中性态度。