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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元🍇，较5月前值98亿元有所回落😠💛🥭。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元😻💌，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定😠💕🍋💓，资金总需求规模维持低位稳定😡。

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1、周(zhou)思聪(cong)：下半年投(tou)资(zi)主线预计围绕成长(zhang)性行业展开(kai)，优质的科技资产、新兴(xing)消费行业值得关注，成(cheng)长风(feng)格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有望快速提升，相关(guan)整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创(chuang)新(xin)药是核心主线，行业有望迎来(lai)系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新药估(gu)值系统(tong)性提升的起点(dian)。

2、4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库🍎🍊🍆，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移💓🍆😠。