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行(xing)业配(pei)置：维持哑铃配置思(si)路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和(he)利润难以(yi)保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长(zhang)性。具体方向提供三个(ge)视(shi)角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口(kou)、公(gong)路；补贴政策推(tui)动(dong)下，兼具高(gao)股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复(fu)苏(su)支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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当特朗普表达接管格陵兰(lan)岛的意愿时，法国是最早表示(shi)反对的国家之(zhi)一。法国外交(jiao)政策顾问委员会早前已批准(zhun)一项声明(ming)，宣布如果格陵兰愿意，可以给格陵兰提供军事援助。（总台记者 郝晓丽）

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