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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势👄🩰，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势🧄😈💋，仍需观察🍑。

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1945年后，美国与欧洲盟友共同建立了开放、公平的贸易体系——关税与贸易总协定，并签署了国际货币基金协议。这些框架协议的确推动了全球经济的强劲增长，短短四十年🥥🎒，全球经济规模增长了约100万亿美元💓！东亚地区受益于这一良性的全球环境，也实现了超高速增长。

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洛阳钼业(ye)（03993）发布公告，近日，公司办(ban)理完成了相关工(gong)商变更登(deng)记手续，并取得了洛阳市市场监督管理局换发的《营(ying)业执照》，法定(ding)代(dai)表人变更(geng)为刘建(jian)锋先(xian)生，原营(ying)业执照其他登(deng)记事项未发(fa)生变更。

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下跌中(zhong)的回(hui)落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情(qing)中(zhong)收敛有两次典型案例(li)，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外(wai)资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响(xiang)更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年(nian)期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元(yuan)叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比(bi)更高的港股冲(chong)击更大(da)，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出(chu)中国(guo)权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法(fa)案提(ti)高美国债(zhai)务上限落地，预计将在(zai)未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着(zhe)美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国(guo)债务风险的担忧可能(neng)引发美(mei)元(yuan)进一步走弱。

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