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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性(xing)方(fang)面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南👞🍇🍄、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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2、（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸(mao)易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意(yi)将目前实(shi)施的(de) 90 天关(guan)税暂缓(huan)期延长至 7 月(yue) 9 日之(zhi)后。整体来看，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎(shen)的态度，美(mei)元指数开始回落(luo)，海外宏观情绪整(zheng)体(ti)较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也(ye)存在加码的预期，后(hou)续(xu)主要关注现实需求兑现(xian)情况。