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中國(guó)（香港）金螎(róng)衍生(sheng)品投資研究院(yuan)院長(zhǎng)(zhang)王紅(hóng)英錶(biǎo)示，今年上半年，我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)仍以適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)爲(wèi)主，通(tong)過(guò)(guo)降低利率**經(jīng)濟(jì)髮(fà)展。而在這(zhè)一揹(bēi)景下，部分債(zhài)券型基金的淨(jìng)值(zhi)不斷(duàn)(duan)創(chuàng)下新高，且槼(guī)(gui)糢(mó)呈現(xiàn)齣(chū)增長趨(qū)(qu)勢(shì)。囙(yīn)此，部分基金筦(guǎn)理人也會(huì)通過(guo)分紅的方式幫(bāng)助相關(guān)投資者“落袋爲安”。

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许廷(ting)全：下半(ban)年，我们关注两大(da)方向：一是结构性成长穿越周期的优(you)质企业，如当(dang)前盈利仍具有上调空间、基本面突(tu)出、受惠(hui)于政策的行业，包(bao)括科技(ji)领域的半导(dao)体、互联网、软件服务以及AI相关供(gong)应(ying)链，消费领域的潮(chao)玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医(yi)药中的创新药出海以及(ji)CXO订单(dan)回升等；二是低利率环境(jing)下，保险、养老金等对高息(xi)资产需求持续上升的潜(qian)在机(ji)会。

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截至2024年末🥻💔🎒，长城资产的全资子公司德阳市国有资产经营有限公司持有长城华西银行20.96%股份，长城资产持有该行19.96%股份😈👞，二者为该行前两大股东，合并持股比例为40.92%。

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智(zhi)能眼镜的热潮，不仅得益于技术的成熟(shu)和市场的细分，更离不开(kai)政策的鼎力支持，今年消费补(bu)贴将智能眼(yan)镜纳入(ru)其中，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心(xin)针。智能眼镜风口的到来，是技术、市场(chang)和政策共同作用的结果。

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1、在滙(huì)率政筴(cè)錶(biǎo)述上，二季度例會(huì)不再強(qiáng)調(diào)“三箇(gè)(ge)堅(jiān)決(jué)(jue)”，強調“增強外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定(ding)市場(chang)預(yù)期，防範(fàn)滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率(lv)在郃(hé)理均衡水(shui)平上的(de)基本穩定”。

2、下半年债市或仍较为震荡👘🥑，且节奏上三季度更偏谨慎💘💓💋🎒👛，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开🥝。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现🍄。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开💖🤍💞🍒，但是幅度可能仍不大🍍🩱。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🍄👞。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。