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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行(xing)业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)；2）中游制造(zao)领域(yu)，部(bu)分领域景气(qi)度(du)有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业(ye)绩有望边际改善。景(jing)气方面(mian)，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和(he)信息技(ji)术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售(shou)累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高(gao)或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。

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滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有(you)單(dān)季度淨(jìng)(jing)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)(biao)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子(zi)有大(da)單淨流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🥬🍈😈🍎。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🩰👢，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后😠，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平👘。

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