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【主题·风向】火山引擎原动(dong)力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务平台火山引擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚焦大模(mo)型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引(yin)擎发布了(le)豆包大模型1.6、视(shi)频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服务进行了升级。在(zai)模型性能提升上，豆包大模(mo)型1.6着重强化推理(li)与多模态能(neng)力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中成绩领先，且具备突出的(de)价格优势。在服务升级层(ceng)面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务(wu)在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节(jie)实现了迭代更新(xin)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🥑，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”💓🥻👅，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🍄😠👚🍒👛，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年💝🍑🩲。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🍉🥬🩰💛，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍅🤍🍎😡🎒，包括货币宽松😡🍌、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👘。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍍🥭，15年上半年货币宽松力度进一步增大💗👿🥾，央行2💕👗、4月两次降准，3、5月两次降息🩰🩲；地产方面🍌，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍆🥾；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍓🍑🤬。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💕🥿🥥，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💋💌👜，宽货币+宽信用👞🍋💖，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👙👗，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🥕🍒，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍋👘💝👄🍉；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导😠🥒，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👅🥒。2/15🍑，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🌽，大幅超出市场预期😠🍑，带动A股迎来春季躁动行情🎒🎒。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🎒👅，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥻🌽。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🧄💗，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性👡💕👞，即降准降息的节奏和力度👜🥬💟🧄🧄。

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其次，资金面也用真金(jin)白银表达对后市(shi)的(de)乐观预期。上交所数据显示，银(yin)行ETF（512800）连续5日吸金，合计获资金净流入(ru)4.86亿元。

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6月16日👚💔👛👄，据央视新闻客户端，当地时间6月15日，以色列总理内塔尼亚胡表示，如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求🍉🍇🍎，以色列愿意停止其行动。

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2、香港联交所最新资料显示，6月11日，董事会主席黄志祥增持信和置业（00083）3.8万股👙，每股作价8.2021港元，总金额约为31.17万港元。增持后最新持股数目约为55.34亿股👙🍉，最新持股比例为60.48%💋🍌🧅。