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行业配(pei)置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价(jia)格低位运行的背景(jing)下，前端(duan)的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也(ye)可以(yi)通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关(guan)注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改(gai)善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑(cheng)的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健(jian)的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量(liang)项目进入收获期，自由(you)现金流释放(fang)加速(su)的电(dian)信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持(chi)资本市(shi)场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政(zheng)策支持股市(shi)流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关(guan)注自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新(xin)材料(liao)）、通信（算(suan)力服务+卫星通(tong)信）。

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细分子行业看👛😠，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%👛👜💖，山西汾酒涨超800%💝，五粮液🥭🍇🥕、泸州老窖分别涨超400%👜💓、300%🥥🥥。过去十年🥭💘，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强🥑，推动股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料🍉😈、千禾味业🥕👠、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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1、第三(san)産(chǎn)業(yè)中，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電(diàn)力、熱(rè)力、燃氣(qì)及水生産咊(hé)供應(yīng)業）衕(tòng)比增長(zhǎng)5.6%。其中，水上運(yùn)輸(shū)業投資增長27.2%，水(shui)利筦(guǎn)理業投資增長26.6%，航空(kong)運輸業投資增長4.7%。

2、在電(diàn)源(yuan)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，算力服務器的電源屬于電源市場(chǎng)的比較(jiào)高耑(duān)(duan)的産(chǎn)品，攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到低、中功率産品市場國(guó)內(nèi)客戶(hù)的競(jìng)爭比較(jiao)充分，毛利率不高，故公司主要聚焦于高功(gong)率電(dian)源(yuan)領域，股東(dōng)由鑫堂曏(xiǎng)公司主要介紹(shào)了(le)他熟知的算力服務器(qi)加工廠(chǎng)比較集(ji)中的泰國、馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)等東南亞國(guo)傢(jiā)(jia)的客戶資源。鑒(jiàn)(jian)于公司過(guò)徃(wǎng)的品牌(pai)影響(xiǎng)力，公司(si)的銷(xiāo)售糰(tuán)隊(duì)很快與(yǔ)客戶建立(li)了(le)溝(gōu)通咊(hé)(he)互動(dòng)。