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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要(yao)昰(shì)旾(chūn)節(jié)后(hou)DeepSeek火爆(bao)齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破(po)的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互(hu)聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪(lun)積(jī)極(jí)(ji)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗普(pu)曏(xiǎng)全(quan)毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開，但(dan)中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)(wei)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快(kuai)速消化(hua)中(zhong)美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏(zou)反彈(dàn)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌🥾👙🤍👅，财政指数的发力和消费的韧性🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠🥬、消费🍊🥭🍉👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳👗🍇👿💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👘🩲🩱，资产荒趋势依然存在。上半年🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑👛🍆🍋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍅。风格方面👚👿🍉👢，从当前景气趋势和产业趋势来看💛👅，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、策略观点：上半年沥青(qing)市场的特点在于(yu)华南供应严重过剩致(zhi)价格(ge)跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中(zhong)心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增(zeng)量(liang)预期(qi)但仍取决于实际加工利润，旺季增量(liang)预期仍存，但年内整(zheng)体需求(qiu)表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐(jian)逢高布空裂解价差，关注(zhu)华南仓单的变(bian)化(hua)。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制(zhi)落(luo)地，购销价差回归正常区间，推(tui)动企业毛差修(xiu)复，二季度盈(ying)利有望改(gai)善。电力方面，容(rong)量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求(qiu)稳健增长，全国重点电厂日均(jun)发电量同(tong)比降幅收窄(zhai)，供(gong)给端受益于(yu)煤价下行，成本下降驱动盈利(li)改善。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平💯👿💗，并显著低于美国市场。根据彭博数据👅💯，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🧄😠🍈，预测市净率为1.2倍😡，预测股息率达3.2%，其中，银行🍒👅🩲💋👄、电信🧡、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🥝，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍏👚，南向资金持续流入🌽🍓，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。