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从热点概念(nian)来看，本周(zhou)概念指数中(zhong)表现最好的前5大(da)概念(nian)依次为炒(chao)股软件指(zhi)数、金融(rong)科技指数、数字货币指数、跨境支付(fu)指数、财税数字化(hua)指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数(shu)、航运精选指数、天然气指数、白酒指数(shu)、银行精选指数。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实(shi)现强势上涨，交易(yi)流(liu)动性改善下微盘股(gu)再(zai)度活跃。从后半周市场表(biao)现来(lai)看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临(lin)技术(shu)阻力——当前市场尚未形成再度上攻(gong)合力(li)。若(ruo)后市上涨主题不能有效扩(kuo)散，资金面不能达成(cheng)温和放量配合，市场或由(you)强势(shi)上涨再度转向震(zhen)荡。风格方(fang)面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、后续如何演绎？市场(chang)若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现(xian)仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多(duo)，维持下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为短期行(xing)情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民(min)金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年以(yi)来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动特征(zheng)，可能表征资(zi)金环境(jing)对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二(er)是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外(wai)流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市(shi)场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡(heng)。对7月的风格指(zhi)数推(tui)荐如下：