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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍌💘👗🩲🤍。6月央行主动呵护流动性意愿较强💋💌🧅，资金面整体宽松🥑🍄💯👜🍊，7月资金面有望维持宽松🥬。美国一季度GDP降幅高于市场预期👚，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💕🍇🥔🤬，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🧅；IPO发行规模小幅回落🥿，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💔🧄。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥑💌💞，结构上融资资金有望延续净流入。

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在货币政策基调上(shang)，2025年(nian)第二季度例会延(yan)续了“适度宽松”的提法。在下阶(jie)段(duan)货(huo)币政策主要思(si)路方面，相(xiang)较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会(hui)删去(qu)了(le)“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再(zai)次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效(xiao)应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这(zhe)些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数(shu)据很关键，将(jiang)直接影响市场对美联储7月的(de)降息预(yu)期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将(jiang)会有所显现。目前市场对7月(yue)的降(jiang)息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得(de)降息预期推迟(chi)，导致美(mei)债收(shou)益率(lv)出现阶段性上行；如果就业(ye)人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而(er)引(yin)致美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息(xi)预期(qi)变化对市场的扰动。

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2、分行业来看，国防军工👚🥝👜、计算机、电子🥝、美容护理👡👚、社会服务的估值水平高于其他行业🍎，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低🍋👅👛🥿，其中银行的估值水平处于末位。