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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财(cai)报数(shu)据的支撑，还需要财务数据进一步增强(qiang)，经营性现金流继续改善，同时资(zi)本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对(dui)权重指数及优质股票自由(you)现金流改善的预期，进一(yi)步提升A股的自由现金流收益率和市(shi)场吸引力。在回(hui)报率逻辑持续强化的背景(jing)下，预(yu)计将进一步推(tui)动场外资金加大对A股的增持力(li)度。

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展望7月增量资(zi)金或有(you)望温和净流(liu)入，融资资金、行业(ye)类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流(liu)入，各类增量资金(jin)相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大(da)。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行(xing)业类ETF也有望继(ji)续活跃。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短(duan)期行情(qing)未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当前阶(jie)段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈现轮动特(te)征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察(cha)到各(ge)方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多(duo)采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是(shi)除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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