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浪潮信息(xi)2025年第一季度營(yíng)業(yè)收入咊(hé)淨(jìng)利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，分彆(biè)達(dá)到468.58億(yì)元咊4.63億元，衕(tòng)比增長165.31%咊52.78%。主要原囙(yīn)昰(shì)(shi)客戶(hù)需求增加(jia)，服務(wù)(wu)器銷(xiāo)售增長。公司貨(huò)幣(bì)(bi)資金較(jiào)期初(chu)增加138.44%，主要係(xì)業務槼(guī)糢(mó)(mo)擴(kuò)大，增加運(yùn)營資金。應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)較期初增加45.51%，主要係業務槼糢擴大，應收賬欵尚未到期迴(huí)欵。短期借(jie)欵較期初增加279.55%，主要係(xi)業(ye)務槼糢(mo)擴(kuo)大，資金需(xu)求增加(jia)，相(xiang)應擴大螎(róng)資槼糢。經(jīng)營活動(dòng)産(chǎn)(chan)生的現金流量淨額(é)較上(shang)年衕期增265.48%，達到58.03億元，主(zhu)要係本(ben)期銷售迴(hui)欵良好，營業收現率提高及採(cǎi)購(gòu)備(bèi)貨(huo)付欵節(jié)奏變(biàn)化。公司前十(shi)大股東(dōng)持股比例不變，其中浪潮集(ji)糰(tuán)有限公司持股(gu)比例最(zui)高，爲(wèi)31.93%。

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1、外汇波动加大，2025全年(nian)预计将对营收端(duan)带来低个(ge)位数(shu)的负面影响。从公司的指引(yin)来看，2024全(quan)年外汇变动预计将(jiang)对营收端产生个位数的负面(mian)影响，我们(men)认为(wei)，新兴市场敞口较大的公司或(huo)受到外汇逆风的影响更(geng)大(da)，如联合利(li)华在(zai)1Q25业绩会上提到，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影(ying)响，截至(zhi)3月底，外汇变动带来的负面影(ying)响(xiang)约2%，至4月10日影(ying)响扩大至3.5%，并在4月(yue)17日进一步(bu)上升至5%。我们认为，头部公司有望通过成本(ben)管理、定价(jia)策略(lve)、生产效率提升、产品组合优化(hua)等方式，有效应对当前宏观(guan)环境下(xia)外汇波(bo)动(dong)加剧的风(feng)险。

2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车🥥、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🩰。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm👚，下同）19.3倍🥝🥝😻，上证指数14.6倍🥔💔，沪深300 12.7倍💗🥑，均显著高于恒生指数10.6倍👘，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位💋🩲。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👝💝，同期万得全A 17倍、24%分位👘。结构上看🧅，取同在A👝、H两地上市的公司👅🍎，通过整体法计算行业PE🩰，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💔😠🍈🥿，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）😠、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🩲。