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维持(chi)年度策略(lve)观点(dian)：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩(suo)预期至关(guan)重要，打(da)破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买(mai)数据服务，但现(xian)在计划取消合作计划，转而与(yu)Scale的竞(jing)争对手进行谈判。微软也在考虑减少(shao)与Scale AI的合作。而OpenAI据称在几个月(yue)前(qian)也做出(chu)了(le)类似决(jue)定，但并没有完全结束(shu)供应(ying)合同。

2、按消费类型分，5月份(fen)，商品零(ling)售额36748亿元，同比增长(zhang)6.5%；餐饮(yin)收入4578亿(yi)元，增长5.9%。1—5月(yue)份，商品零售额180398亿元，增(zeng)长5.1%；餐饮收入22773亿(yi)元，增长5.0%。