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4 月以来的(de)反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心(xin)因宏观因素(su)扰动市场(chang)预期：1）关税冲(chong)击下中(zhong)美摩(mo)擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承(cheng)压(ya)，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地(di)缘局(ju)势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前(qian)缺乏能催化行情(qing)展开的新叙事。在这些因素的(de)扰(rao)动下，市场预期偏弱(ruo)，沪(hu)指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性(xing)突(tu)破；同时(shi)增量资金(jin)匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至(zhi)关税冲击前的水(shui)平。因此，当前市场处于存量博弈的(de)状态，表(biao)现相对无序。而(er)从短期来看，“电风扇”式的主(zhu)题轮动仍将持续(xu)。

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