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展望7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金(jin)、行业类ETF有望继续(xu)活跃。6月股票(piao)市(shi)场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规(gui)模继(ji)续扩(kuo)大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股(gu)东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回(hui)落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和(he)净流入，结(jie)构上市场风偏改善后融资资金有望延续(xu)净流入(ru)，行业类ETF也有望继续活跃。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年(nian)港股(gu)市(shi)场表现强(qiang)势。市场呈现显(xian)著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科(ke)技方向涨幅(fu)近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受(shou)外围摩擦冲击，但在财政加(jia)码、创新药审(shen)批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快(kuai)速修复，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段行情。

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2025年5月汽车产量(liang)同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄。根据中国汽车工业协(xie)会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万(wan)辆和268.63万辆，环比(bi)分别上升1.14%和3.74%，产(chan)量同比增(zeng)幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅(fu)分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别(bie)上涨12.7%和10.9%。

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进入7月后，综合(he)业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风(feng)格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格(ge)相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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