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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是(shi)石油，原油价(jia)格上周五上(shang)涨逾7%，投资者担心冲(chong)突可能扩大，导致这个关键产(chan)油(you)地区供(gong)应(ying)中断。传统的避(bi)险资(zi)产，例如黄金和美元也上涨(zhang)，不过对通胀的担忧削(xue)弱了美国国债。

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“中东紧张局势是看跌美元观点需要应对的风险，而非游戏规则改变者，”摩根大通策略师Meera Chandan和Arindam Sandilya在上周五致客户的报告中表示👛🍒，“我们目前预计现阶段美元受到的支撑影响不会持久🎒🍊💞🍑。”

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高👚👢，美国债务风险扰动👠，美元走弱🥭，外资寻求中国资产配置🍎🍇🩰，港股较A股率先受益。截至2024Q4💖👝💋，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%😡。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%💖🥥🧅🥻，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%👿👗🍏🧅😈，外资占比超40%💗🍄🧅😡。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🍎💘🍏，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🍎💕，由于没有外汇管制🩱，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🥑👗，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温💓，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍏🍌，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🍋。从个股层面来看🥻，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🍏🥕🍒，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%💝，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🍒💟😠💘。

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另(ling)據(jù)《以(yi)色列(lie)時(shí)報(bào)(bao)》15日援引《塞浦路(lu)斯郵(yóu)報》報道，塞浦(pu)路斯總統(tǒng)赫裏(lǐ)斯託(tuō)祖利季斯説(shuō)，他(ta)噹(dāng)天安排了與(yǔ)(yu)以色列總理內(nèi)墖(tǎ)尼亞(yà)鬍(hú)通電(diàn)話(huà)，囙(yīn)爲(wèi)(wei)伊朗已尋(xún)求讓(ràng)該(gāi)國(guó)“曏(xiǎng)以色列傳(chuán)達(dá)信息”。“我們(men)(men)將(jiāng)與所有(you)人對(duì)話，竝(bìng)儘(jǐn)我們所(suo)能……我們(men)努力傳達信(xin)息，創(chuàng)造條(tiáo)件，以便結(jié)束這(zhè)種睏(kùn)難(nán)(nan)跼(jú)麵(miàn)(mian)。”赫裏斯託祖利季斯説。

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1、5月份，全国工业生产者出厂价格同比下(xia)降3.3%，环比下降(jiang)0.4%；全国工(gong)业(ye)生产者购进(jin)价格同比下降3.6%，环比下降0.6%。1-5月份，全国工(gong)业生产(chan)者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.6%。

2、流经霍尔木兹海峡的石油——存在风险，但海峡封闭的可能性低： 目前，全球30%的海运石油贸易——包括2100万桶/日的原油和石油产品——以及全球20%的液化天然气供应流经霍尔木兹海峡😡。尽管石油价格对伊朗遭受攻击的反应存在非线性特征💔🥻🥾😻，凸显了在考虑霍尔木兹海峡战略重要性时需评估伊朗报复行动的必要性，但小摩评估认为该海峡被封锁的风险依然极低，主要原因在于此类事件从未发生过🍓👙💗。