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美国需求面临不确定(ding)性,关税风险或逐步体现。根(gen)据美国密歇根大学数据,2025年以来消费(fei)者信心(xin)指数正在持续走低(di),叠加部分品牌已(yi)陆(lu)续宣布针对美(mei)国(guo)销售的产品采取重新定价策略以应(ying)对关税的影响,我们认为居民消费(fei)需求在2H25或存(cun)在一(yi)定放(fang)缓压(ya)力。此外,部分(fen)品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库(ku)存,而从1Q25各品牌(pai)业绩会的反馈来看,新定价策(ce)略的执行(xing)或(huo)存在一定的滞后,我们预(yu)计或对(dui)2025年(nian)毛利率产生一定影响,1Q25业绩会主要上市公(gong)司对于2025年指引较为谨慎。
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