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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是(shi)金(jin)融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场(chang)是(shi)实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市(shi)场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘(pan)成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未(wei)回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红(hong)能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、2、需求：多(duo)晶硅P型周内下跌500元/吨至3.15万(wan)元/吨，N型下跌700元/吨(dun)至3.53万元/吨。多晶硅(gui)新一轮(lun)签单落(luo)地，量级有限且现货交(jiao)易角度引导低品相(xiang)对高品更抗跌。后续行业(ye)自律会议针对扩大限产额度可能。有机硅周度(du)价格持稳在11000-12000元/吨，关税带动下有机硅出口周转稳步提升，有机硅企业再度(du)开启以价换量策略，维持外增内减态势，成本下(xia)压后DMC价格(ge)坚挺态势即将打破。多晶硅周度产量下滑50吨至2.16万吨，DMC周度(du)产(chan)量下滑100吨至4.66万吨。