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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需(xu)求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大(da)豆库存压力下降(jiang)，加菜(cai)籽(zi)、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年(nian)度，美国农(nong)业部对供需均报以乐观期(qi)待。目前(qian)看，供应端面积(ji)基本如期(qi)，美豆单产出现大幅调整概率低(di)，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油(you)料产区(qu)存在干旱隐患，三季度急需更(geng)多广泛的降雨。5月10日日(ri)内(nei)瓦会议中美取得实质进展(zhan)，暂停 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示(shi)特(te)朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请(qing)中国外长王毅访问，重启(qi)中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美(mei)豆将进入出口销售周期，关注(zhu)美豆出口销售能否好(hao)于预期。美豆压榨(zha)环节上，市场聚焦(jiao)美豆油(you)生(sheng)柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消(xiao)费同比(bi)增加。大豆和(he)油菜籽4季度采(cai)购偏(pian)慢，有望推涨盘面榨利。叠加(jia)美豆价格上涨(zhang)，蛋白粕价格单(dan)边(bian)偏强对(dui)待。另外，豆粕基差7月预计是低(di)点，8月后(hou)走强。

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唐晨(chen)：一是关税问(wen)题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全(quan)球债(zhai)市潜在的风险事件，因为港股的重要的估(gu)值锚仍是美(mei)债收(shou)益率；三是(shi)若产业层(ceng)面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四(si)是减持与再融资。

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1、供应端，原料来看，印(yin)尼雨季延续使得矿山出货(huo)受(shou)限，叠加(jia) PNBP 政策(ce)落地后镍矿(kuang)销售成本有所抬升，镍矿升水维持高(gao)位(wei)；镍铁端成(cheng)本高位、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探(tan)底后(hou)价格(ge)回升持稳(wen)；铬矿供需矛盾(dun)有所改善，市场成交(jiao)价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态(tai)势，社会库存(cun)于二(er)季度整体出现一定去化，结构性(xing)过(guo)剩压力得以(yi)缓解，低利(li)润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链(lian)。

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