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作为A股调味品龙头企业🥾，海天味业展现出强劲的增长韧性🩳🤍👅，从2014年上市至2024年，公司营收从98亿元一路攀升至269亿元，远超其他调味品行业企业🍒🍒，稳居行业龙头。招股书显示，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿元👅、245.59亿元🥕、269.01亿元，分别录得净利润62亿元、56.42亿元👠😠👅🎒、63.55亿元👢💞🥾😈。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响，业绩出现下滑，短期承压😈🧅🍈，但在2024年，海天味业经过优化产品结构等系列举措，业绩重回增长轨道。

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三大主线配置机会：第一👙，安全边际较高的资产🥦。低估值💘💓、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🩰🧅。第二，科技仍将是中长期配置主线🍒。短期来看💯💌🍉，在市场主线快速轮动的环境下🥬🩱，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放💓🍊👚。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🥻💟🧡，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🩱🍄👢，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中🍅，存量资金在反关税👅🥕、军工🩰、新消费🍅🤬🥬🧅、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%🥝🍍💌，轮动范围显著拓宽。

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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利(li)率当(dang)前(qian)水平。他们也预计央行(xing)在 7 月下旬的会议上(shang)不会调(diao)整利(li)率。

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1、“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产👠👅💋，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货🍏🥕🌽，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的💋😈。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事👗🍎💔；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心💛💘👗。还有政策端的变化🥦，创新药有更好的支付、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

2、展望后(hou)市，国元证(zheng)券表(biao)示，白酒方(fang)面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业(ye)主线(xian)，当前白酒需求暂时承压，建议关注(zhu)护城河宽阔，品(pin)牌、渠(qu)道力领先，韧性强的高(gao)端酒(jiu)企，以及竞争格局较好、势(shi)能(neng)向上的区域领先(xian)酒企。大众品(pin)方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分(fen)赛道景气度高；餐饮供应链逐渐(jian)修复(fu)；乳业上游(you)供给端原奶价格底(di)部企稳，龙头乳企韧性较(jiao)强。