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邹江渝重点看好的领域包括全球人工智能旺盛(sheng)需求(qiu)拉动的算力基础(chu)设施、人工智能应用、能源转型领域低(di)估值(zhi)标的以及(ji)内需中表现亮眼的(de)新品牌、新趋势等。

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*ST同洲在年报中表示🍊😻🥬，公司积极布局能源领域市场，推动公司能源领域的技术研发💔🥒、生产和销售🩰💞，探索新的业务增长点🎒🥕。另外，公司将通过前沿技术创新😈👄🍑😈、终端产品结构改善及工业智能制造能力提升等，进一步提升公司智能产品的市场竞争力。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强😻，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👗😠🍒🩰。近两年来港股业绩增速显著强于A股🧅🍌，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥿🥭💌，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥥，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍋🍍👛，2024年A股主要集中在周期（石化14%👗、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🤬💝👠😻👛，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💕💖🍊，进而影响盈利表现🩳。相比之下，港股除金融外🩱，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💟👢，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👠💛，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🥑，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍎🍆，由于A股行业结构更偏传统经济💛👢，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👄💛🤍，全部港股从-3%升至12%🥔👢🩰🍇，二者增速差从8pct降至-6pct💖🥒。

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1、当前伊朗日均产量(liang)约340万桶，尚不确定欧佩克能否(fou)弥补其长期大规模停产缺口。此举本身就(jiu)可能使沙特(te)和阿联酋的能源设施成众矢之的(de)。华盛顿战略与国际研究中心高级研究员克莱·西格尔分析道：“欧佩克虽可动用闲置(zhi)产能(neng)替(ti)代伊朗原油，但(dan)沙特和(he)阿联酋借此牟利(li)将面临巨大政治风险。”

2、建议在6~8月的半年(nian)报季，更(geng)加注重回归(gui)产业趋势的投(tou)资逻辑(ji)，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开(kai)始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号(hao)的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐(nai)心等待。