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3🍑👄、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🥔🍍🍉😡。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产💕🍎👡，四季度起产量趋于稳定🍅。然而🤍👜🥔💗🍒，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🥒👗💛🍇，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍉。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大👜💝，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看💯👄，EIA对今年三🤬👘😻🥦、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥝🥾🥬，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💝🤬😡💯，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局💝，累库压力将贯穿下半年🍓，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🥿🤍，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下👘🍑，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近💝🍇，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🧡👠💛🧡。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政(zheng)策(ce)方面，促消费相关政策(ce)延续发力，重点关(guan)注以旧换新(xin)、文化旅游消费(fei)等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相(xiang)关(guan)更新升级政策。2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量(liang)发展(zhan)以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积(ji)极推动金(jin)融开放合作以(yi)及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕新质(zhi)生产力，医药(yao)生物等持续发布。

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首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)(ji)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率(lv)PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除(chu)招商銀行、成(cheng)都銀行外，其餘(yú)均(jun)仍處(chù)于破淨(jing)狀態(tài)，在各行(xing)業(yè)中估(gu)值優(yōu)(you)勢(shì)咊(hé)(he)性價(jià)(jia)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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1、而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年(nian)房地産(chǎn)(chan)成交麵(mian)積(jī)徃(wǎng)徃加速下(xia)行(xing)，加劇(jù)了(le)對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)(you)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)(ge)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要(yao)警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑(hua)的可能性。

2、市场在经历了快速上行后👞，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段💛。此时👠🩱🍅，市场在不断聚焦向上的力量😡。