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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。

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坿(fù)近的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美食街，傍晚時(shí)分人(ren)頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)(mian)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)滿(mǎn)了人。徃(wǎng)西走，茂名(ming)北路在週末開(kāi)啟(qǐ)(qi)限時步行街，人們(men)在路上遛狗、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外擺(bǎi)位也坐了不少人(ren)，徃店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)(ji)乎都昰(shì)人。

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中光學(xué)(xue)3月3日(ri)在互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)(bei)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部(bu)件光波導(dǎo)器件的生産(chan)技術(shù)(shu)。藍(lán)特光學在2024年(nian)年報(bào)中錶示，公司玻瓈(lí)(li)晶圓(yuán)産品主要分爲(wèi)顯(xiǎn)示玻瓈晶圓(yuan)、襯(chèn)底玻(bo)瓈晶圓咊(hé)深加工玻瓈(li)晶(jing)圓三類(lèi)，其中(zhong)顯示玻瓈晶圓再裁(cai)剪切割后可製成AR光波導，最終用作AR鏡(jìng)(jing)片材(cai)料。

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上(shang)漲1.89%，收于(yu)2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃(he)約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

活动说明：秋霞无码久久一区二区

1、盈利方面👠👜💟💟，5月工业企业盈利同比增速转负🍇😈，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍋👝。三个月滚动来看💟🩰，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💌🍍💌、中游设备保持正增🥕🥝🍒🍄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍓🩲👡😠🍌，TMT制造业同比增幅扩大💖💓🍄。结合工业企业盈利🍉👙👛🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👄🩲👝，半导体、光学光电子👡、消费电子、运营商🥝🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚🥬，算力租赁订单持续落地👡👝，半导体周期复苏与国产替代加速🍄👡🍇，业绩有望改善🩱；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍈🎒，如汽车💔🍌、光伏、自动化设备等🥬🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👜、农副产品、家电、家具👘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑🥿💔；此外贵金属👜🥔💓💘、燃气🥬👛、电力🥒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💌🍄💗，中报业绩有望边际改善。

2、贾舟祺介绍👞🥭💟，基础设施REITs是存量基础设施项目以公开募集基金的形式进行融资的金融工具🍍，可以理解为让基础设施资产上市获得融资，投资者可以像买卖股票一样进行基础设施REITs产品交易🍑🥾🍉。这一新工具2021年推出以来🩰👚，覆盖的资产类型不断扩容，于2023年3月拓展至消费基础设施领域。凭借良好的资产质量和清晰的产权结构🧅🩰，印力集团成为国内首批消费基础设施REITs项目的“尝鲜者”。