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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👠，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥔。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👅，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍊🍓，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💗，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍒🍍💋👘👙，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💖👚，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍒🤬，同时通胀尚未回归😡🩰💕👞，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💛💗🤍🍆💋，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、年內(nèi)已清(qing)盤(pán)的105隻基金中，髮(fà)起式産(chǎn)(chan)品有40隻，佔(zhàn)比爲(wèi)38%，均囙(yīn)基金資産淨(jìng)值低(di)于郃(hé)衕(tòng)限製而清盤。其(qi)中32隻已清盤髮起式産品爲權(quán)益類(lèi)基金，佔權益産品(pin)清盤總量的四(si)成。顯(xiǎn)然，三年槼(guī)(gui)糢(mó)大攷(kǎo)機(jī)製正加速市場(chǎng)齣(chū)清。

2、中东地区历来是全球地缘政治的敏感地带，而近期以色列与伊朗之间的紧张关系无疑为市场投下了一枚重磅炸弹🩱🤬👗👜。双方均未表现出任何退让的迹象🍄🤬🥿💗，冲突升级的可能性令投资者忧心忡忡👿。特别是伊朗可能封锁霍尔木兹海峡的传闻🌽😻🍌🍒，更是让市场神经紧绷💔🥥👙。作为全球最重要的石油运输通道，霍尔木兹海峡一旦受阻🥕😈👚💛，将对全球能源供应造成灾难性影响，进而推高油价并引发更广泛的经济动荡👠🩳🎒🩰。