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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐(lai)创(chuang)新药与新(xin)消费：作为年(nian)初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等(deng)缺(que)陷难以获得市场的绝对定(ding)价权，但是随着(zhe)年内南向资金的大幅涌入，其(qi)在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接(jie)近15%，交易占比(bi)超过30%），因此观察(cha)南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我(wo)们通过全部港股通标的在不(bu)同时(shi)间段内南向持(chi)股数量变(bian)化估算其在(zai)不同阶段内(nei)的净买入(ru)情况，再根据行业或主题汇总，并且将(jiang)净买(mai)入(ru)规模与板块流通市值相比用于(yu)测算集中度。

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行(xing)業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘(zhi)以(yi)及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中(zhong)報前(qian)瞻提供一(yi)定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集(ji)中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續(xu)落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費(fei)服務(wù)領(ling)域，受益(yi)于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製(zhi)品、氟化工等領域(yu)需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業績有朢邊際(ji)改善(shan)。

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2、6月27日晚，国内光芯片(pian)龙头仕佳光子发布(bu)公告称，正在(zai)筹划通过发行股份及支付现金的(de)方式购买东莞(guan)福(fu)可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募(mu)集配套资金。公司股票将(jiang)于2025年6月30日（星期一）开市起(qi)停牌，预计(ji)停牌时间不超过10个(ge)交(jiao)易日。本次交易尚处于(yu)筹划阶段，福可喜玛的估值尚未(wei)最终确定，本次交易预计(ji)构成关联交易，但不会导致公司实际(ji)控制人发生变更。