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降息方面，最新CME“美联储(chu)观察”数据显示，6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概(gai)率为(wei)3.1%，到7月维持利率不(bu)变的概率(lv)为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点(dian)的(de)概率为0.6%。

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1🍆🧅🥿🍋👜、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👞👙🍄🍊💟，港股更偏科技互联网💟👡💋🍉，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🩲👘😈💗，从剔除金融的净利润占比来看😡，2024年A股主要集中在周期（石化14%👢🍉🥕、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🩲🍒👚🧅，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💛。相比之下，港股除金融外👢，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍇🥿🍌，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🩳👿👜，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍉🍓。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍊💝🥝👡，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🌽，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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一位投管机构人士介绍💯，企业年金基金的资金虽然是长期的💯🍇😠🍊，但实践中难以实现长期投资🍒🍒，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长，但目前的难点在于👠👡，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核😡🌽。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后🌽🍉，企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理？

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基(ji)本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联(lian)网，受价格(ge)下(xia)行的影响较小。2、估值：从估(gu)值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结(jie)构：港股机构化程(cheng)度更(geng)深，外(wai)资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优(you)势，较(jiao)A股(gu)率先受益。4、交易热度：更(geng)多资金选择南下流入港股市场。今年以(yi)来南向资金日均净流入61亿元(yuan)，去年全年日均净流入仅30亿元。

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