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唐晨：从(cong)风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国(guo)国债利率的风(feng)险(xian)溢价约为8%，相对(dui)10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率(lv)来看，港股预测市盈率为10.6倍(bei)，处于(yu)过(guo)去十年间35%分位数(shu)。

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何涛：对，我仔细想过要找什么样的合伙人，一定是互信、互补。矫青春就是最合适的。我们太熟了，该吵的架都(dou)在小鹏汽(qi)车(che)吵完了，非常信任(ren)。他(ta)说股份分配听我的(de)就行，我也不会去坑他(ta)。他沉稳，我冒险精神更强，夏珩说我俩配合 “天下无敌”。

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兄弟(di)姐妹(mei)们啊，马上又要开(kai)盘了！过去的一周交易日，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市怎么走(zou)？一起回顾下周末大(da)事(shi)，以及看看券商分析师们的(de)最新研判。

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1、不难(nan)看出，如果从(cong)去年(nian)924开始每一轮风(feng)格轮动大致都“踩准”，有望较(jiao)恒指获得超110%的超(chao)额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银(yin)板块，2）1月中旬DeepSeek行情(qing)启动后(hou)则全部配置AI相(xiang)关的互联网与科技硬件龙头(tou)，3）4月初“对等(deng)关税”后则转向(xiang)新消费与创新药(yao)板块(kuai)。其余市场下行与震荡期间则(ze)完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这(zhe)一模(mo)拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒(heng)生指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港(gang)股市场的结构性行情有多么强劲，以及我(wo)们(men)强调“结构胜于(yu)指数”的建议。

2、6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收(shou)窄(zhai)；市场风险(xian)偏好(hao)有所(suo)改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。6月主力增量(liang)资金方面，各(ge)类增量资金相(xiang)对均衡。