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對(duì)于以伊衝(chōng)突影(ying)響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝(chong)擊(jī)影(ying)響偏短期，軍(jūn)(jun)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于(yu)1-5月。霍爾(ěr)(er)木玆(zi)海峽(xiá)原(yuan)油(you)運(yùn)(yun)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸(shu)量1/4以上，伊朗亦爲(wei)全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金(jin)而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

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1、政策(ce)博弈层面，英国央行内部出现(xian)明显分歧(qi)。以泰勒和丁格拉为代表的鹰派委员或将继续反对降息，但副行长布里登可能转投鸽派阵营。摩根士丹利首席经济学家斯卡里卡预计，会议纪要将呈现(xian)6：3的投票格局，英国央行或强调(diao)“经济停滞、就业疲软、核心通胀趋缓”等表述，为后续政策宽松铺路(lu)。这种鸽(ge)派倾向已反(fan)映在债市走势中，两年期英债收益率单周(zhou)下行14个基点至3.88%，领跑主要发达国家债市。

2、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的(de)影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊(yi)朗核计划发动空袭(xi)。当前中东(dong)局势会压(ya)制全球市场风险偏好，全球(qiu)风险资产价格短期预期(qi)承压。同时推升(sheng)原油、贵金属等(deng)大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有(you)色金属等板块(kuai)。对A股影响来看，地缘冲(chong)突不确定性引发的市场避险情绪可(ke)能促(cu)使资金流向红利(li)等防(fang)御性板块；其中油气(qi)与贵金属（黄金、白银等）或(huo)将存在较优的投资机(ji)会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙(biao)涨(zhang)，将会推高运力(li)成本，加剧全球(qiu)通胀，具有国际航线运营资质的公(gong)司将具备(bei)较好的投资机会。从披露中报业绩预告(gao)来看，仅主板强(qiang)制要求披(pi)露且披露比例高于其(qi)他板块；2019年以来，6月15日(ri)-7月15日业绩预告向(xiang)好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格(ge)有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现(xian)较好。